甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。陈坤坦言“自己不一定能看得懂”,因为每个人的感受都不一样,但剧情后半部分让自己感到震撼与感动。刘昊然表示自己已是二刷电影,第一次是北京国际电影节展映的时候幸运抢到了票。2014年左右,刘昊然曾在网络上刷到孔大山的短片《法制未来时》,当时就特别喜欢导演的创作风格。